Vorsorge-Check

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um folgende Fragen zu beantworten. Wir erstellen für Sie anschliessend eine unverbindliche Offerte.

Für welche Themen der Vorsorge interessieren Sie sich?
LohnabsicherungTodesfallSparenOptimierung der SteuernAnderes

Wohnsituation
MieterEigentümer

Ausbildung

Bitte listen Sie die bereits bestehende Lebensversicherungen (Todesfall, Sparen usw.)mit der jeweiligen Deckungssumme (z.B. 100‘000 Franken Todesfall oder 12‘000 Franken Erwerbsunfähigkeitsrente) auf.

Wie viel verdienen Sie monatlich?

Mit welchem System (z.B. Sparkonto) sparen Sie zur Zeit?

Welche Sparziele verfolgen Sie?

Wie viel können Sie monatlich sparen?

Was haben Sie bereits unternommen um Ihre Steuern zu optimieren (z.B. 3a Konto)

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? (z.B. Wohneigentum usw.)

Was ist Ihnen sonst wichtig bei der Überprüfung Ihrer Vorsorge?

Name, Vorname*

Geburtsdatum*

Adresse*

PLZ, Wohnort*

E-Mail-Adresse*

Telefon*

Beruf*

Zivilstand*

Wie viele Kinder und wie alt?*

Bis wann in Ausbildung?

Raucher

wenn verheiratet Daten des Ehepartner nachfolgend:

Name, Vorname

Adresse

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

E-Mail-Adresse

Telefon

Beruf

Raucher

19